Проблемы алюминиевых заводов Китая

Китайские заводы по производству первичного алюминия рассматривают возможность переноса части своих мощностей за границу, в основном в Индонезию. Это связано с тем, что в юго-западной части Китая существует проблема национального потолка мощностей и нехватки электроэнергии.

Такой шаг был бы своевременным, поскольку с июня Индонезия вводит запрет на экспорт бокситов — сырья, используемого для переработки алюминия.

Алюминий играет важную роль в мировой экономике и становится всё более значимым в контексте энергетического перехода. Этот металл используется в производстве электромобилей, электросетей, солнечной фотоэлектричества и других отраслях.

Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем алюминия. В 2022 году на долю Китая пришлось около 59% мирового производства первичного алюминия.

Однако производство алюминия является энерго- и углеродоёмким процессом. В 2021 году доля алюминия в общемировом объёме выбросов парниковых газов составила около 3%.

В связи с этим крупнейшие игроки рынка Китая стремятся расширить свой ассортимент чистой энергии. Например, Aluminum Corp of China — крупнейший в мире производитель алюминия с годовым объёмом производства около 3,9 млн тонн — планирует достичь пикового уровня выбросов углерода к 2025 году. К 2035 году компания рассчитывает сократить выбросы углерода на 40% по сравнению с уровнем 2021 года.

Потолок мощности Китая

Алюминиевая промышленность Китая сталкивается с предельным объёмом производства в 45 миллионов тонн в год. Однако устойчивый спрос в последние годы привёл к росту производства в стране, ограничивая возможности для дальнейшего расширения мощностей.

По данным государственного исследовательского агентства Antaike, к концу 2022 года установленная мощность Китая достигла 44,3 млн тонн в год, а текущая мощность составила 40,64 млн тонн в год.

В соответствии с политикой реформы предложения Китая, металлургические заводы должны получать квоты на мощности первичного алюминия при запуске новых проектов или расширении существующих. Эта политика привела к закрытию нескольких неэффективных и загрязняющих окружающую среду заводов с 2017 года.

На данный момент квоты невелики на фоне действующего потолка мощностей и роста производства, обусловленного хорошей нормой прибыли.

Дефицит гидроэлектроэнергии в Китае

В последние годы некоторые китайские металлургические заводы перенесли свои мощности на юго-запад Китая, в провинции Юньнань и Сычуань, которые известны своими богатыми гидроэнергетическими ресурсами.

По данным S&P Global Ratings, с 2017 года по август 2022 года мощности по производству алюминия в этих провинциях увеличились на 5,9 млн тонн в год, причём на долю Юньнани пришлось 62% этого прироста.

Передача мощностей позволяет металлургическим заводам соответствовать национальным целям по энергосбережению и обеспечивает доступ к более дешёвой электроэнергии, необходимой для обеспечения плавильного процесса. Электричество обычно составляет более 33% от стоимости производства первичного алюминия.

Однако частые перебои с электроэнергией в этих провинциях нарушили производственные планы металлургических заводов, заставив их пересмотреть стратегию переноса мощностей.

Так, беспрецедентная жара в провинции Сычуань в 2022 году вынудила более 95% алюминиевых заводов временно остановить свою деятельность. А металлургические заводы в Юньнани были вынуждены вновь сократить объёмы производства во второй половине 2022 года из-за аналогичных проблем.

Плавильные заводы Юньнани начали дальнейшее сокращение производства 18–19 февраля из-за проблем с электроснабжением, в результате чего общее сокращение производства к концу февраля составило 40–42% ниже установленной мощности.

Металлургические предприятия испытывают трудности с поддержанием уровня загрузки мощностей в период маловодья, который обычно длится с декабря по апрель и обычно совпадает с отсутствием или ограниченным количеством дождей и высоким потреблением электроэнергии.

Это вызвало опасения относительно того, сможет ли энергоснабжение юго-западного Китая удовлетворить растущие потребности.

«В отсутствие существенных альтернативных источников энергии или средств для хранения значительных объёмов энергии длительные отключения электроэнергии могут серьёзно ударить по производителям алюминия. Более того, восстановление производства на полную мощность требует времени и затрат», — сообщает S&P Global Ratings.

Электроснабжение Юньнани столкнётся с большой неопределённостью в 2023 году, и текущий дефицит электроэнергии может усугубиться, если новые проекты ветряной и фотоэлектрической энергетики не смогут быть запущены в соответствии с графиком.

Чистая энергия составляет 90,6% от общего объёма выработки электроэнергии в Юньнани. Помимо этого, металлургические заводы, использующие тепловую энергию, также сталкиваются с высокими производственными издержками, вызванными ростом цен на уголь.

Недавно компания Shandong Nanshan Aluminum заявила, что планирует передать квоту производственных мощностей в размере 336 000 мт/год, поскольку эта мощность не могла удовлетворить новые требования по потреблению энергии.

Почему Юго-Восточная Азия?

Страны Юго-Восточной Азии предлагают китайским металлургическим заводам решения проблем, с которыми они сталкиваются у себя на родине.

Перенос внимания на этот регион, особенно на Индонезию, даёт металлургическим заводам возможность расширить свои мощности, удовлетворить огромный внутренний спрос и при этом не нарушать правила энергосбережения.

Индонезия — источник минеральных ресурсов

Индонезия богата минеральными ресурсами. С 2014 года в стране растёт ресурсный национализм, о чём свидетельствует стремление правительства развивать промышленную цепочку создания стоимости внутри страны, а не экспортировать сырьё.

По данным Геологической службы США, в 2020 году добыча бокситов в Индонезии составила около 5% от мирового производства, но всего 1% от мирового производства глинозёма.

Запрет на экспорт бокситов

В декабре 2022 года президент Индонезии Джоко Видодо объявил о запрете экспорта бокситов с июня в рамках планов по созданию интегрированной промышленной цепочки. В стране уже действуют аналогичные ограничения на экспорт критически важных энергетических минералов, таких как никель.

С 2014 года Индонезия запрещала экспорт минеральных руд, включая бокситы, на несколько лет. Анализ таможенных данных Китая показал, что импорт бокситов из Индонезии возобновился только в июле 2017 года.

Индонезия и Малайзия как перспективные направления для китайских металлургических заводов

Индонезия, которая раньше была крупнейшим поставщиком бокситов в Китай, теперь занимает третье место по объёму экспорта. После введения запрета на вывоз бокситов китайские компании начали активно добывать полезные ископаемые и строить глинозёмные заводы, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

По мнению некоторых экспертов, запрет на экспорт бокситов может быть частью плана Индонезии по привлечению китайских металлургических заводов к переносу своих мощностей в страну.

Преимущества переноса мощностей в Индонезию

Одним из главных преимуществ переноса мощностей в Индонезию является географическая близость к Китаю. Это позволяет снизить расходы на транспортировку и ускорить доставку продукции. Кроме того, в Индонезии есть богатые запасы угля, который необходим для производства алюминия.

Малайзия также становится перспективным направлением для китайских металлургических заводов. Некоторые китайские компании уже планируют открыть там свои мощности.

По данным Всемирного бюро статистики металлов, производство алюминия в Малайзии выросло более чем на 200% с 2013 по 2021 год. Это говорит о том, что страна обладает значительным потенциалом для развития алюминиевой промышленности.

Название компании	Долгосрочный план производства	Страна
Индонезийский Huaqing Aluminum	1 миллион тонн/год	Индонезия
Наньшань Алюминий	1 миллион тонн/год	Индонезия
Группа компаний «Босай»	1 миллион тонн/год	Малайзия
Источник: пресс-релизы компании

В ближайшие годы Китай, вероятно, продолжит ужесточать требования к модернизации промышленности и соблюдению экологических норм. Это включает в себя продвижение чистой энергии, ограничение производственных мощностей и введение дифференцированных цен на электроэнергию в зависимости от эффективности алюминиевых заводов.

Переезд в Индонезию и Малайзию может стать хорошим решением для китайских металлургических заводов, предоставляя им достаточно большую площадку для выполнения своих производственных задач и целей по снижению выбросов углекислого газа.